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《高净值客户深度服务与资产配值策略》 课程目标： 培养邮储银行头部理财经理针对高净值客户的专业服务能力，通过高效识别、深度服务、精准资产配置以及保险金信托产品的拓展，实现高净值客户的深度绑定与业务增长。提升高客满意度和忠诚度，通过高客深度服务实现业务增长与资产增值。 课程大纲： 一、引言：高净值客户的重要性与服务挑战 l 高净值客户的定义与特征 l 高净值客户服务的挑战与机遇 二、高净值客户的识别与拓展策略 l 利用大数据分析识别潜在高净值客户 l 高净值客户拓展的营销策略与渠道选择 l 客户细分与定制化服务方案设计 三、高净值客户的日常维护与差异化服务 l 日常维护的流程与标准 l 针对不同客户需求的差异化服务计划 l 售后跟踪与亏损客户关怀策略 l 高净值客户服务成功案例分享 四、高净值客户的资产配置与增值策略 l 资产配置的基本原则与方法 l 高净值客户的个性化资产配置方案 l 利用金融产品组合实现资产增值 五、高净值客户主题活动的设计与实施 l 法律、税务等主题活动的必要性 l 主题活动的内容策划与组织执行 l 主题活动的效果评估与持续改进 六、高净值客户的面谈面访技巧与实战 l 面谈面访的目的与准备 l 高效沟通技巧与倾听艺术 l 面谈面访中的客户心理分析与应对 七、保险金信托产品介绍与拓展技巧 l 保险金信托产品的概念与特点 l 保险金信托在资产配置中的作用 l 保险金信托客户画像及精准获客 l 如何向高净值客户有效推介保险金信托产品 八、课程总结 l 课程知识点回顾 l Q&A
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