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邮储银行理财经理精英成长之路 课程目标： 此课程通过理论与实践相结合的方式，旨在帮助邮储银行理财经理全面提升专业技能和服务质量，为客户创造更大价值，同时实现个人的职业发展与提升。 课程大纲： 一、课程导入：理财经理的角色定位 l 邮储银行理财经理的重要性与职责概述 l 理财经理在客户服务中的角色与影响力 二、精准把握客户需求——KYC技巧与实践 l KYC流程的重要性与核心理念 l 如何深入了解客户的财务状况、投资偏好与风险承受能力 l 客户心理分析与行为模式识别 三、客户关系的长期维护策略 l 建立稳固的客户信任关系的要素与技巧 l 定期沟通与回访的有效实施 l 客户关系管理的工具与平台应用 四、多元化产品适销客户画像构建 l 各类金融产品特点与客户群体分析 l 理财、保险、基金、资管信托等产品适销客户画像构建方法 l 实战案例分析：如何为不同客户群体推荐合适的产品 五、客户投资教育的新模式 l 线上投教平台与工具的运用 l 线下投教活动的策划与执行 l 整合线上线下资源，打造全方位投教体系 六、关键客户群体的管理与维护 l 临界客户的识别与跟进策略 l 到期客户的再服务与产品续推技巧 l 流失客户的挽回与关系重建 七、宏观经济分析与投资决策 l 宏观经济关键指标解读 l 市场趋势分析与预测 l 如何通过数据分析指导投资决策 八、理财经理专业形象打造 l 理财经理的仪表仪态与职业素养 l 专业沟通技巧与话术 l 个人品牌建设与社交媒体运用 l 课程知识点回顾 l 邮储银行理财经理的成长路径与未来机遇
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