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“报行合一”新形势下银保行业高质量发展 课程目标： 1. 洞察“报行合一”带来了挑战与机遇，在外部经济环境波动的环境下，保险在银行资产配置中的价值及发展趋势，建立从业人员的销售信心； 2. 掌握“报行合一”之后推动策略的跃迁，从客户经营、资产配置、沙龙提质增效等方面赋能，促进保险中收指标达成； 3. 重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。 黄老师结合在25年的保险及银行培训经验，从宏观角度解析银保需求；帮助运营管理人员了解行业变化趋势——建立以需求为导向的银保服务模式，促进银保高质量发展。 课程对象：运营专岗人员 课程方式：授课+案例 课程大纲 一、银保业务报行合一，是危局还是机会？ 1. 报行合一对银保渠道多维度的影响 2. 如何破局——《破解迷思，探索高质量银保发展新模式》 3. 银保渠道面临的内外部形势SWOT分析 三、以客户为中心销售策略转型 1. 财富客户概述-客户全生命周期管理 2. 以需求为导向的资产配置提升客户体验 3. 搭建高效的网点银保销售流程 4. 数智化背景下的服务创新能力 四、 网点银保业务推动与管控 1. 网点银保作业模式的升级 2. 高效的网点赋能与辅导训练 3. 满足金融需求与非金融需求的活动经营 五、 财富管理与资产配置能力提升 1. 客户需求变化带来财富管理转型 2. 银保重要客群的资产配置思路与理财引导 3. 生命周期和生活方式结合的客户产品矩阵 4. 保险配置与复杂产品交叉营销
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