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高客法税风险与需求激发 课程背景： 在高端财富管理领域，理财经理需要具备深入的法律和税务知识，以更好地服务财私客户。本课程旨在帮助邮储银行的贵宾理财经理从法商角度理解保险金信托，掌握高客需求分析及税务筹划的技巧，提升客户服务的专业性和深度。 培训对象：邮储银行的贵宾理财经理，专注于财私客户。 培训目标：通过本课程的学习，学员将能够： · 从法商角度分析保险金信托在财富管理中的应用。 · 理解高客的个性化需求及其背后的税务考量。 · 掌握税务筹划在高端客户服务中的实际应用。 课程收益：· 增强对保险金信托等高端金融产品的理解和应用能力。 · 提升对高客需求的洞察力和税务筹划的专业能力。 · 学习如何将法税知识融入客户服务，增强客户信任。 课程时间：0.5天 授课方式：· 知识讲解 · 案例分析 · 小组讨论 · 互动问答 课程大纲：一、法商视角下的保险金信托· 1.1保险金信托的法商基础 o 保险金信托的法律框架和税务影响 o 保险金信托在财富传承中的作用 · 1.2保险金信托的实务操作 o 设立保险金信托的流程和注意事项 o 保险金信托案例分析 二、高客需求分析· 2.1高端客户的需求识别 o 高端客户的财富管理和传承需求 o 个性化需求的发现和分析方法 · 2.2高客服务的定制化策略 o 根据客户需求定制服务方案 o 高端客户关系维护的长期策略 三、税务筹划与高客服务· 3.1税务筹划的基础知识 o 税法对高客财富管理的影响 o 税务筹划的原则和方法 · 3.2税务筹划在高端客户服务中的应用 o 针对不同客户需求的税务筹划案例 o 税务筹划服务的风险管理 四、实战演练与案例研讨· 4.1角色扮演：高客法税服务模拟 o 模拟高客法税服务场景 o 应用法税知识进行客户沟通 · 4.2高端客户服务案例研讨 o 分析高端客户服务成功案例 o 从案例中提取法税服务的最佳实践
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