王建军：流程银行落地辅导实施指南

《流程银行落地辅导实施指南》

一、培训

二、辅导

第一次（全天）

辅导岗位	辅导内容（白天）
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	绩效管理指标体系及考核模式及工具使用
大堂经理	高效识别分流客户；优化大堂现场管理；有效处理投诉并挽留客户
大堂经理	辅助交易管理、服务营销
大堂经理	大堂区域一对多营销及工具使用
大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	大堂广告及设施使用
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	产品推介与客户转介协同营销机制及工具使用
受训学员	培训内容（晚上）
全体人员	转型动员专题培训

第二次（全天）

辅导岗位	辅导内容（白天）
网点负责人、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	晨会
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	绩效管理之设置目标
网点负责人、柜面主管、空闲的柜员	建立精简高效的临柜业务流程界定高柜、低柜业务办理的范围
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理及空闲的柜员	挖掘客户信息；识别判断潜在贵宾客户；进行客户需求引导柜面营销，柜面交叉销售与客户转介及工具使用
前一天接受辅导的岗位	检查前一天辅导内容的落实情况，校正与强化辅导成果
受训学员	演练内容（晚上）
大堂经理	现场管理及大堂区域一对多营销

第三次（全天）

辅导岗位	辅导内容（白天）
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	绩效管理之执行绩效考核
VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	一对一专业金融营销技巧及工具使用
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	夕会
前一天接受辅导的岗位	检查前一天辅导内容的落实情况，校正与强化辅导成果
受训学员	演练内容（晚上）
柜员	柜面营销，柜面交叉销售与客户转介

第四次（半天）

辅导岗位	辅导内容
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	验收并总结前三轮辅导内容，校正与强化辅导成果
受训学员	验收内容
VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	一对一专业金融营销技巧的运用

第五次（全天）

辅导岗位	辅导内容（白天）
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	绩效管理之反馈与评价
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	客户关系管理及销售客户分层分群分级管理
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	客户关系建立、客户维护及工具使用
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	销售管理、辅助交易管理、商机管理及工具使用
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	网点精神文化
前一天接受辅导的岗位	检查前一天辅导内容的落实情况，校正与强化辅导成果
受训学员	演练内容（晚上）
VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	一对一专业金融营销技巧

第六次（全天）

辅导岗位	辅导内容（白天）
网点负责人、柜面主管、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	绩效管理之绩效辅导
网点负责人、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	市场营销及产品销售
网点负责人、大堂经理 VIP理财经理理财经理客户经理信贷经理	活动营销及工具使用
前一天接受辅导的岗位	检查前一天辅导内容的落实情况，校正与强化辅导成果
受训学员	演练内容（晚上）
全体员工	如何拓展存量客户的业务及发展增量客户

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