《企业上市战略规划与路径选择》 课程介绍 学员收益: 通过一天到两天深入探讨,学员可以掌握并了解: ü 对于中国及境外主要资本市场全面而系统的了解。 ü 企业上市之前考虑什么?注意什么?如何进行战略规划? ü 企业上市前如何准备和进行资本运作? ü 企业上市的基本流程和操作实务。 适用范围: ü 董事长、CEO、总裁、总监等企业经营者 ü 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才 课程大纲: 第一部分:全面了解中国及世界资本市场 一、中国资本市场与注册制改革 1、中国证券市场(多层次资本市场)全景 1)主板及创业板市场概览及优选企业 2)科创板市场及上市特点 l 科创板的定位、融资政策及发展趋势(从‘同股同权’走向‘同股不同权’) l 科创板对比其他版块的特点 3)北交所及新三板市场改革 l 北交所的企业挑选标准及财务指标 l 新三板转板制度及其他改革 2、注册制与审核制 (1)什么是注册制、什么是审核制? (2)注册制是否一定优于审核制? 4、中国企业境外上市路径选择 (1)中国境外上市的主选地区 (2)境外主要资本市场的准入条件及比较 第二部分:企业上市路径的战略考量和事前准备 一、 上市之前企业首先考虑什么? (1) 企业家论证是否一定上市?你适合上市么? ——不适合上市的八类企业 (2) 企业未来战略路径是否清晰?发展概念从何而来? (3) 企业上市的关键人才是吸引还是培养?人才缺失如何解决? (4) 企业行业适合上哪个板块?在资本市场的受欢迎程度? (5) 企业上市的成本计算 (6) 如何进行商业模式的转变? (7) 如何实施股权激励? (8) 如何选择和协调中介机构? (9) 上市前的股权架构设计 二、上市股份制改造和制度设计 (1)上市的股份制改造 (2)上市前的股权激励制度设计 (3)上市前的公司治理规范化设计 三、上市前的资本运作设计 (1)上市前的资本运作设计 (2)收购与反收购制度设计 (3)上市前私募融资和转增股本 l 关于私募股权投资——注意:资本的两面性详解 l 拟上市公司私募的工作流程 l 企业编制商业计划书的主要内容 l 如何选择投资机构 l 如何签定投资意向书 l 了解基金公司的运营机制 第三部分:企业上市全流程和操作实务 一、企业主板、创业板上市要求及审核重点 (1)《证券法》对于IPO的规定 (2)企业上市条件解读 l 主体资格方面的审查 l 规范运行方面的审查 l 财务税务方面的审查 二、科创板上市流程和重点问题 三、北交所上市实务操作及新三板挂牌 (1) 北交所企业审核重点及股改操作流程 (2) 北交所上市条件详细解读、实际操作 (3) 北交所上市交易制度解读、实际操作 (4) 新三板挂牌的操作路径 教学方式: 案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟 课程时间: 1-2天(穿插讨论、集中研讨)
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