企业资本运作与上市治理 课程背景: 蜂拥而至的全球资本、密密麻麻的投资机会不断在中国涌现,在资本市场上赚得盆满钵溢的企业不在少数,利用资本运作完成跨越式发展的企业更是数不胜数,而资本市场上摸爬滚打遍体鳞伤的企业也不胜枚举,看似繁荣的资本市场实则暗波汹涌。 全球经济一体化的大环境对企业家提出了更高的要求,一个企业的公司治理机制是否健全、资本运作手段是否科学有效,已经成为决定企业生死存亡的关键问题。完善的公司治理结构、有效的资本运作手段不仅能提高公司的竞争力,而且对资本市场的稳定与发展产生直接的影响。 本课程的三大核心价值: 1、资本战略:能让参训企业家有一个资本运作全流程思维,系统性强,少走弯路; 2、案例教学:全过程案例教学,让不懂资本和金融的企业家也听懂“问题+解决方案”; 3、资源清单:在资本运作过程中,三大机构和PE如何进行整合,形成脑中一张图; 本课程是郑老师在近300家上市公司的咨询案例中提炼的一套资本战略方法论,是拟上市公司IPO全过程的资本运作流程,是每一个企业家给自己做好资本战略定位的必修课,课程中讲了资本战略和资本全生命期应该做和可通面临的事,应该对学员有一定借鉴作用。 课程收益: ■ 能快速了解资本运作全周期中的各种坑,让企业家正确理解IPO定位; ■ 对照自身企业的情况,快速制定自身的资本运作战略,推动高质量发展占菌种; ■ 明确企业资本运营过程中需注意的问题与风险,寻求最佳的解决方案; 课程时间:1-2天、6小时/天 课程对象:企业董事长、股东、企业接班人、企业总经理、副总经理、董秘 课程方式:专题演讲+案例剖析+现场点评+情景学习+工具操作+咨询实操 课程大纲 第一讲:资本运作全流程 1. IPO五个阶段:寻找自身的清晰定位
2. 班子共识:核心班子能力提升+战略定位拆解共识
案例讲解:电力企业IPO失败和终结 第二讲:IPO定位阶段:基因选择与排列组合 1. 资本运作的四步曲:融、投、管、退 1)融资全过程管理:前期激励+后劲实足 2)投资战略:优质项目的六个要素 3)投后管理:有能力生、没能力养 4)退出战略:投前和退出设计 2. 核心战队:加强班子整合和人才引进,让班子为融资提供加分 案例讲解:家具企业的前中后三阶段无赖 第三讲:IPO孵化阶段:战略三板斧和商业模式落地 1. 愿景:故事和题材如何设计? 2. 使命:如何让客户记住您的品牌符号? 3. 价值观:如何匹配战略实现的价值观? 4. 人才:盘点现有组织、支撑未来发展? 5. 组织:如何让组织在沉淀中发展? 6. KPI:战略地图,是一种将战略描述语言转化为易懂的战略描述图表 案例讲解:某连锁企业的IPO神速 第四讲:IPO前期阶段:战略沉淀与资本定位 1. 战略沉淀:竞争基因沉淀 2. 资本定位:如何设计和选择IPO版本、战略与路径 1)创业板上市板本选择 2)创板上市板本选择 3)中小板上市板本选择 4)主板上市板本选择 5)香港主板上市板本选择 6)纳斯达克上市板本选择 3、如何让故事题材有价值 案例讲解:某互联网企业规模小,如何快速上市,并获得发展 第五讲:成功IPO阶段:三大机构和资源整合 1. 资源整合过程中的沟和坎 2. 招股说明书的撰写 案例讲解:通讯企业IPO过程的难和痛 第六讲:IPO后期阶段:并购与可持续发展 1. 全程股权财富管理 2. 市值管理与经营 3. IPO后期的媒体公关 4. IPO后期的信息披露 5. IPO后期的政府关系经营和危机公关 案例讲解:某食品企业IPO后期的痛和苦 现场交流:现场学员的案例讨论与交流 1. 资本私董会:学员现场问题现场交流 2. 学员问题课间限时一对一交流和辅导
|