赵保恒：Power BI实战财务数据分析可视化

PowerBI实战财务数据分析可视化

【课程背景】

微软的Excel分析数据本身就很牛了，再加上Power BI系列组件更加博大精深！微软Power BI是微软官方推出的可视化数据探索和交互式报告工具。它能够挖掘数据中的底层逻辑，快速准确地生成可以交互的可视化报表，从而帮助企业做出明智的经营决策。

Power BI核心理念就是让我们用户不需要强大的技术背景，只需要使用Excel这样好用的工具就能快速上手商业大数据分析及可视化。使用Power BI，您不必是一个讲故事的高手，也可以利用数据讲述精彩的故事。

《Power BI实战财务数据分析可视化》课程能够帮助数据分析人员进阶Excel实战技术和能力，学习微软为强化自身产品商业智能功能而开发的工具集Power BI，掌握高级数据可视化实战技能。我们常说一图胜千言，可视化图表不仅可以清晰、直观地向阅读者传递复杂的数据信息，还可以为阅读者带来视觉上的感官刺激，这种刺激有助于加深阅读者对图表信息的记忆，从而起到过目不忘的效果。

【课程收益】

让实现数据资源到数据价值的转变；不止于技巧，而是探寻数据背后的核心价值。

结合数据分析思路方法，帮助讲着更好的呈现数据背后的秘密，通过数据讲述一个好的商业故事

通过经典数据分析呈现理念和美学结合并进，深入洞察数据可视化呈现之美。

【课程对象】

本课程适用于公司的财务会计、市场销售、行政文秘、人力资源、仓储物流等与数据接触较多的相关岗位工作人员，需要进一步提升Excel技能和使用效率的所有用户。

【课程时长】

4天（6小时/天）

【课程大纲】

第一章：Power BI让数据指导决策1. Power BI系列组件简介

· Power BI Desktop简介

· Power BI与Excel呈现对比

· Power BI各系列组件简介

· Power BI先进的技术背景

· Power BI应用端与微软愿景

2. Power BI管理财务数据

· 微软Power BI让数据指导决策

· 从数据中找问题，获取洞见-对比分析

· 从数据中找原因，学习拆解要素，拆解流程

· 分清4种数据类型才能避免手忙脚乱

· Power BI数据分析可视化流程

第二章：Power Query整理规范数据3. Power Query整理规范数据

· Power Query简介与认识

· 规范化数据六大特点介绍

· 一维数据转二维数据

· 二位数据转一维数据

· 转置数据和反转数据

· 数据分组

· 添加数据列

· 案例实战：

n 数据的拆分合并提取

n 完成文本与数字拆分功能

n 统计每个地区的设备数量

n 统计近3年离职人数与离职率

4. Power Query 合并查询

· 单列关键字-合并查询-聚合数据

· 单列关键字-合并查询-扩展数据

· 多列关键字-合并查询-聚合

· 案例实战：

n 六种方式对比预报名表与签到表

5. Power Query汇总数据

· 同个工作簿汇总数据

· 汇总CSV数据源文件

· 从文件夹汇总Excel数据M函数Excel. Workbook使用

· 案例实战：快速汇总一个文件夹30个城市的数据文件

6. Power Query综合案例实战（一）

· 复习PowerQuery数据整理规范清洗功能

· 综合案例实战：

n 统计每个报订人的总金额

n 快速拆分单元格海量数据

n 转置复杂二维表为一维表

n 按年月季度透视分析公司管理费用明细

第三章：Power Pivot数据建模应用实践7. Power Pivot 入门DAX函数

· DAX函数介绍

· Calculate条件统计函数

· 计算列和度量值的区别和用法

· 建立表相关函数

n VALUES提取字段表

n 新建空白存放度量值的表

n 提取日期表 CALENDARAUTO

n 提取符合条件的新表FILTER

n 返回带合计的汇总表SUMMARIZE

· Related：关系查找函数

· Divide：安全除法函数

· 高级聚合函数：

n SUMX

n MINX

· 新建快速度量值：

n 本年度至今合计

n 年度增长率变化

n 移动平均

8. Power Pivot数据建模分析实战

· 趋势分析

· 年度增长率YOY分析

· 同比环比分析

· 产品占比分析

· 关键绩效指标(KPI)介绍

· 销售业绩考核

· 预算成本预测考核

第四章：Power BI数据建模之DAX进阶应用9. Power BI进阶DAX函数（一）

· 多条件应用

n CALCULATE、IN、NOT

· 年同比，月环比

n CALCULATE、DATEADD、DIVIDE

· 年，季度，月累计

n TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD

· 年累计同比

n TOTALYTD、DIVIDE

10. Power BI进阶DAX函数（二）

· 按指定字段排名

n SUMMARIZE、RANKX、ALL

· 排名在矩阵表中的优化

n IF、HASONEVALUE

· 筛选小于指定金额地区

n CALCULATE、FILTER、VALUES

· 筛选并排序前10名产品

n RANKX、ALL、CALCULATE、VALUES

· VAR声明变量函数

n VAR创建辅助列

n VAR创建度量值

第五章：Power BI可视化报告呈现案例实战11. Power BI整理分析财务数据可视化

· 获取数据且整理规范

n 获取文件夹

n 保留日期列，删除其他列

n 选择日期与科目列-逆透视其他列

n 注意：记得把分公司的全计筛选掉

n 通过日期建立：年,季度，月分析辅助列

· 创建数据模型-度量值

n 金额总和

n 平均金额

· 财务数据可视化设计与美化

n 切片器

n 折线图

n 卡片图

n 条形图

n 圆饼图

12. Power BI完成企业数据分析报告

· 获取数据且整理规范

· 创建数据模型-度量值

· 销售业绩报表可视化

n 各城市利润情况分析

n 数据可视化与传统数据报表比较

n 利润YOY分析

n 收入与成本对比

n 各城市累计用户数分析

n 各地区总利润情况分析

n 省份按收入前10名对比

· 销售业绩报表设计与美化

n 背景图与素材应用

n 添加LOGO与图标

n 排版原则的基础应用

13. Power BI排版设计

· 页面大小与背景设置

· 页面构图应用

· 构图中的黄金比例

· 善于对齐

· 最大限度利用报表空间

· 留白

· 常用排版的方法

14. 提升Power BI报表整体设计

· 设计整体页面构建视觉层次

· 注意整体页面的内容节奏

· 增强页面信息对象的凝聚

· 保持统一

· 注意细节和修饰，保持简洁和叙事的平衡

15. Power BI在线版与移动端报表

· Power BI 在线报表演示、分享、协作

· Power BI 仪表板概念与设计原则

· Power BI移动端报表应用

· Power BI 移动端报表设计原则

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