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工作手册优化编写训练营 步骤 所需时间 工作内容 产出描述 作用
前期准备 1. 项目启动与目标确认 线上+线下 与银行培训负责人沟通，明确项目目标、范围、预期成果和资源支持。 《项目目标书》： 《手册知识模版》 确保项目目标清晰，资源到位，避免后续执行中出现方向偏差或资源不足。
2、调研 线上 对零售、对公条线员工进行线上调研和电话调研，了解获客中的难点 《调研报告》 对员工需求更为了解
2天 对零售、对公条线领导进行调研，了解期望 把握领导需求
3. 确定经验萃取对象 一 根据获客目标，选择高绩效客户经理、团队负责人或专家作为经验萃取对象。 《萃取对象名单》：包括萃取对象的姓名、岗位、获客业绩表现及联系方式。 选择具有代表性的高绩效人员，确保萃取的经验具有可复制性和推广价值。
4. 定制经验萃取课程 —— 设计经验萃取课程的结构框架，充分考虑客户经验的使用场景获。 《经验萃取课件》：包括讲师手册和学员手册 内容设计需符合银行零售、对公业务的实际需求，便于应用。
授课阶段 5. 手册编写 2天 根据框架设计详细的访谈提纲，涵盖获客策略、客户沟通技巧、问题解决方法等。 《工作手册》初稿，包括：手册的目录结构、核心模块客流程、关键技能、访谈提纲、获客工具、成功案例、情境模拟问题、具体案例、转介绍信息表等 需全面覆盖获客关键环节，确保萃取的经验具有深度和实用性。
6. 手册校验 1天 上午将初步经验手册分组交叉验证，收集反馈并优化内容。下午过手册评审会 《工作手册》原始版，：包括详细的访谈笔记、录音文件及初步整理的关键经验点。 通过验证确保经验的准确性和实用性，避免内容与实际脱节
后续跟进 7. 经验验证 2周 将初步经验手册提交给领导、专家、讲师进行验证，收集反馈并优化内容。 《验证反馈表》：包括修改建议和最终确认的手册内容。 通过验证确保经验的准确性和实用性，避免内容与实际脱节。
8. 手册编写与美化 1周 根据优化后的内容，设计排版，添加图表、图案等 《工作手册》美化版 手册需注重用户体验，内容简洁明了，排版美观，便于阅读和参考。
应用落地 9. 培训与推广 —— 组织培训会，向银行零售、对公部门员工传授手册内容，讲解获客经验和工具使用方法。 《培训材料》：包括PPT、实操演练案例及培训反馈表。 通过培训确保员工能够理解并应用手册内容，提升整体获客能力。
10. 效果评估与迭代 —— 收集培训反馈和实际应用效果，评估手册的实用性，提出优化建议并更新手册内容。 《评估报告》和《迭代版本手册》：包括反馈总结、优化建议及更新后的手册内容。 通过持续迭代优化，确保手册内容始终符合业务需求，保持其长期价值。 以John Dewey（约翰.杜威）的实用主义教育理论指出，“知识不是由读书或别人解惑而的来的结论！”，“一切知识来自于经验！”。《第五项修炼》的作者彼德.圣吉提出：“未来你持久的优势，在于你比别人学习得更快。”在知识经济时代，思维质量是核心竞争力，及时复盘总结经验是重点。 本课程围绕手册优化的目标，用行动学习的工具手段，带领课题组学员共同优化手册。 二、带教流程 第一步：关注结果——理现状、定目标 必须以取得结果为目标，其评价标准就是目标和任务的完成程度。 1. 交流自身优势 2. 讨论手册使用场景 3. 明确问题并确定提升组织整体绩效的有效目标。 第二步：全局思维——看全盘，找要点 参与编写的学员不仅仅是从自身职位的角度，而是基于企业整体，从他们在这个职位上，以其知识、能力、经验做出什么贡献的角度，分析手册内容的关键要素，找出分析影响绩效的原因。 1.群策群力讨论手册的整体结构 2.找出可变，不可变的要素； 3.思考改善对策，建立新的关系 第三步：聚焦关键——解步骤，写要诀 参与编写的学员需要群策群力，抓住关键点，分配工作任务，完成内容优化。 1.影响组织绩效相关性小的要素 2.将要素系统化、逻辑化 3.分解步骤，提出操作要点 4. 反思过程，提出避坑关键 第四步：文字优化——确保内容的严谨性 口语和书面语言有很大差别，本阶段指出以往常见的描述错误，确保编写者用稳妥。 1. 比较口语化与书面化的区别 2、运用团队投票方法，逐条表决手册内容。 第五步：质疑反思——相互检验 编写者经常要对手册内容加以检视，本阶段鼓励学员交叉验证，向组织中根深蒂固的观念提出质疑挑战，相互交流学习，有利于人们提出与以往不同的提升整体绩效的解决办法，获得巨大的飞跃。 1. 对内容进行反思 2. 对要素分析的质疑 3. 对解决方案的质疑 第六步：正向思考——落实行动计划 引导每一个团队成员竭尽所能提供与接收他人的意见，用积极的、建设性的思维方式思考，最后定稿手册内容。 1. 复盘他组意见 2. 完成手册初稿 项目样例：
【调研阶段目的】：了解手册完成期望，定义手册知识点样版 【授课阶段目的】：经验萃取阶段通过业务专家的研论，完成手册大纲及初稿； 经验复盘阶段通过另一批业务专家的检验，确保内容的效度（可选）。 【辅导阶段目的】：老师再审稿及与专家确认细节 【成稿阶段目的】：排版，美化，出版
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