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新形势下信贷业务全流程风险防控能力 暨调查报告撰写提升实务解析 课程背景： 金融在现代经济中扮演着核心角色，而防范和化解金融风险则是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险具有现实必要性和紧迫性。在防范和化解金融风险方面，首要任务是“化解存量、防范增量”。各级金融机构、金融市场，尤其是传统信贷及新金融领域均需加强风险防范，防止风险交叉感染，确保各级金融机构能够实现防范和化解金融风险的目标。 本课程将采用理论知识、实际操作和案例分享相结合的方式，针对金融机构在授信客户授信过程中遇到的问题进行针对性解析和提出应对措施。这些问题包括精准获客难、识别风险难、产品匹配难、贷中控制难、贷后管控难等方面的全流程信贷业务问题。通过展现信贷业务全流程中存在的问题，从根本上解决金融机构营销人员“惜贷”和“惧贷”的心态，从而达到“能贷、会贷”，最大程度地避免授信企业的“信息不对称”风险。同时，本课程还将使授信业务审查审批人员有效识别风险、管理风险、防范风险、化解风险，提升金融机构整体防范化解风险能力。 课程收益： ● 全面树立员工的风险防范意识，有效防范信用风险与合规风险 ● 了解信贷风险的成因及防范对策，提高有效识别风险，防范风险以及科学管理风险的能力 ● 掌握信贷业务中的主要风险表现俞防控措施 ● 通过大量的案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生 课程时间：2天，6小时/天 课程对象：客户经理、信贷人员以及其他相关人员 课程方式：专题讲授+案例剖析+问题讨论+经验总结 课程大纲 第一讲：信贷业务全流程注意事项 一、当前授信企业的现状 1. 金融机构信贷客户需求的转变 1.1 融资需求的变化 1.2 发展需求的变化 1.3 结算需求的变化 1.4 增值需求的变化 2. 金融机构客户竞争状况的变化 3. 金融机构信贷客户营销的变革 3.1 营销人员工作负担过重 3.1.1 案头工作繁重 3.1.2 业务工作繁忙 3.2 营销人员感到茫然和不知所措 3.3 营销人员缺乏明确的工作目标和营销目标，盲目开展工作 4. 金融机构信贷客户管理的变迁 5. 金融机构信贷营销人员的痛点 5.1 提供实时案例，随时更新，以供参考和借鉴 6. 对当前授信客户的信贷分析 第二讲：金融机构大案要案的案例剖析 1、某地区城商行合并背后的故事 2、某地区地区联社为何全员不保 3、金融机构员工职业道德教育及其合规风险管理难点 5、金融机构需要重点预防业务领域金融违法犯罪行为 6、信用风险案例分享：全流程信贷业务中的操作风险管理 7、信用风险识别篇前尽职调查环节案例分析 8、信贷业务合规风险再认识 9. 监管处罚案例及监管视角分析 第三讲：信贷业务全流程风险点识别 一、如何识别授信企业的光环分析 1、如何避免走入授信企业光环误区（案例分析） 二、授信客户真实负债分析 1、避免授信业务的从众心理 2、如何识别授信客户过度融资 3、如何识别信贷客户的隐形负债 3.1 看账目 3.2 看动机 3.3 看往来 4、负债的历史变化分析（案例分析） 5、担保圈链风险分析（案例分析） 6、关联企业的负债分析 三、信贷客户的“三品”核实要点 1、企业经营的产品 1.1 市场的可替代率 1.2 市场的壁垒所在 1.3 产品的五力分析 2、企业老板的人品分析 3、企业提供的押品分析 3.1 押品管理的核心 3.2 好押品的要素 3.3 特殊押品的风险防范（案例引出） 3.4 动产质押业务中的押品管理问题（案例引出） 4、押品的选择顺序 5、押品的自身风险行为 6、押品的操作风险行为 7、信贷客户的“三流”分析 7.1 企业的车流分析 7.2 企业的人流分析 7.3 企业的现金流分析 7.3.1 现金流和利润之间的关系 四、如何发现信贷客户的真实的资金需求 1、分析信贷资金紧张的真实原因 1.1 盲目决策、过度投资失败 1.2 多元化投资 1.3 涉入民间高息 1.4 原定还款来源分析 五、现场分组开展模拟演练 演练内容1：现场调查内容与风险判断分析 演练内容2：现场调查提问问题清单及逻辑要素分析 六、信贷客户授信方案的重要性 1、授信方案的四要素 2、授信方案的匹配程度 3、授信方案是否解决真实需求 4、授信方案的真实落地程度 七、信贷客户信息分散风险防控 1、如何开展数据化风控 1.1 数据化风控、营销要点，开展场景化金融的需求 1.2 收集内外部信息的渠道搭建 1.3 识别授信企业的预警信号与风险防范 1.3.1 通过预警信号如何对客户分层管理 2、授信企业如何在多维度的数据分析下开展精准风控 3、某国有股份制银行研发“天眼”风控模型实现前移、数据化、集约化 4、现场演练预警信号的发现、识别、组合判断 演练内容1：如何通过授信业务的风险点推断预警信号 演练内容2：针对于不同的预警信号所包含背后的信息 第四讲：为什么说财务报表是企业的体检表 一、分析财务报表分析在信贷业务中的重要性 1、通过财务分析发现某大型上市公司真正的风险点 二、信贷从业人员为什么要掌握“品”字形知识储备 1、第一品：银行的产品 2、第二品：财务知识储备 3、第三品：法律知识储备 三、如何利用财务报表分析服务于信贷决策 1、财务报表的风险分析 1.1 企业资产流动性风险 1.1.1 企业流动性风险实际案例 1.2 企业长短期偿债风险 1.3 银行授信额度的风险 1.4 企业商业经营的风险 1.4.1 企业道德引起的信用风险 1.5 财务分析的误区 1.5.1 财务与行业分析独立 1.5.2 盲目的信任外部审计 1.5.3 分析体系零散无整体 1.5.4 缺乏财务前瞻性分析 1.5.5 机械套用无差别分析 1.5.6 由于财务分析误区导致的风险实际案例…… 1.6 财务分析的局限性 1.6.1 信息不完善表外事项 1.7 估计和判断主观性强 1.7.1 同一个企业为什么不同的会计思维导致出现不同的报表数据结果 1.8 成本公允混用差别大 1.8.1 基于会计准则，导致历史成本和公允价值出现混用的风险识别 1.9 财务报表分析体系零散 1.9.1 如何根据简单的数据整合企业的综合评价 2、 信贷人员应该如何看财务报表 2.1 不同视角看财务报表关注点不同，银行分析报表的真实目的解析 2.2 如何根据财务报表来判断债务和财务能力的匹配 2.2.1 四个匹配对应下的经验预警值（根据行业分析） 2.2.2 根据庞氏型融资分析信贷业务不能突破的底线 2.3 如何通过四看发现企业真实的风险所在 2.3.1 看总量，企业综合实力的主要表现形式，也是财务分析的起点 2.3.2 看结构，三张报表的数据全部是结构化数据，并且充满勾稽关系 2.3.3 看质量，看资产的质量，看收入的质量、看利润的质量 2.3.4 看趋势，看财务趋势的稳定，预测企业未来的财务趋势 3、 如何通过财报发现企业隐藏的民间借贷 3.1 看账目 3.2 看动机 第五讲：资产负债表分析与银行信贷决策 一、债权人视角的资产负债表分析与解读 1、资产负债表分析 1.1 资产负债表中存在的风险点分析 1.1.1 虚增资产，如何将资产合法的做大案例解析 1.1.2 资产价格缩水，某企业账面价值与实际价值差别案例解析 1.1.3 资产难以变现，周期性行业、应收账款导致的风险事件发生 1.1.4 短贷长用的危害，某企业短贷长用的实际案例解析 1.1.5 财务杠杆率过高，某企业追涨和爆仓下的财务杠杆风险 1.2 固定资产：有恒产者有恒心 1.2.1 案例：批发零售型企业老板为什么购置固定资产分析 1.2.2 思考：银行、企业固定资产之间的博弈 1.3 机器设备的调查 1.3.1 某企业利用虚假机器设备骗取贷款案例 1.3.2 某企业收到市场行情影响下的价值波动性风险事件 1.3.3 某企业利用落后产能设备抵押银行获取融资风险事件 1.4 案例分析 企业的光环效应下的风险事件分析。 2、存货：企业经营的脉象 2.1 存货的清查方法 2.1.1 某酒类批发企业的实地存货调查方式 2.1.2 某动产质押客户的实地存货调查方式 2.2 存货的造假方式 2.2.1 某养殖企业存货造假的风险判断 2.2.2 某代销企业和来料加工企业的存货造假风险事件识别 2.2.3 钢贸企业下的存货造假事件分析 2.2.4 陕西潼关县联社质押黄金造假事件风险分析 2.2.5 信贷业务中质押物价值无法估量导致的风险事件 2.3 以存货为中心的财务分析 2.3.1 化妆品批发行业的存货周转率之谜 2.3.2 某小家电批发业的真实存货之谜 2.3.3 某生产型企业的存货种类变化导致的企业倒闭事件解析 3、应收账款：看不见的资产 3.1 应收账款的查证方式 3.1.1 某养殖企业真实的应收账款账簿查证解析 3.2 应收账款的查证内容 3.2.1 周期性行业和非周期性行业的应收账款区别 3.3 以应收账款为中心的财务分析 3.3.1 老王卖包子引发的应收账款增加的思考 3.3.2 某视的贾某人应收账款变化之谜 3.3.3 某小企业应收账款集中度过高导致企业倒闭风险事件 第六讲：负债、利润表分析与银行信贷决策 一、债权人视角的负债分析与解读 1、负债：压垮骆驼的稻草 1.1 合理利用金融杠杆，有多大能力办多大的事情 1.2 新建项目的盲目扩张导致的风险事件解析 1.3 从众心理是金融行业的大敌，多头信贷导致企业被“撑死” 1.4 借款人的角度看银行过度授信下的过度融资风险事件 2、担保圈链（或有负债）风险分析 2.1 担保圈链的“杀手”特质分析 2.2 某地区民营企业的担保圈链风险事件导致全盘金融风险事件 3、关联企业负债分析 3.1 某汽车4S店提用授信后发现关联企业负债信息 4、负债的变动分析 4.1 某纺织企业突然大增授信背后真实的原因 5、应付账款分析 5.1 某企业供应商集中上门讨账引发企业兑付危机 5.2 某企业原材料库存不明减少案例分析 5.3 某大型连锁仓储超市的大额储值卡风险分析 二、利润表分析 1、销售收入的调查方法 1.1 通用核定方法 1.1.1 银行现金流的核定方法 1.1.2 现金流和物流相对应核实的案例 1.2 专用核定方法 1.2.1 某周期性行业销售淡旺季下的利润表分析 1.2.2 某企业的单一销售渠道下的利润核定方法 1.2.3 特定行业下的利润专用核定案例介绍 1.3 以销售收入为核心的财务分析 1.3.1 销售增长率项下的财务分析模式 1.3.2 销售现金比率项下的财务分析模式 2、利润核算方法 2.1 成本费用和算法 2.1.1 商业领域中定倍率的财务分析 2.1.2 递延成本下的财务分析模式介绍 2.2 同业比较法 2.3 权益校验法 3、透视盈利能力：竞争战略与竞争优势 3.1 看透庞氏骗局、僵尸企业 3.2 竞争优势：五力模型 3.3 商业模式 第七讲：现金流量表分析及要跳出财务看财务实务 一、现金流量表分析 1、现金流的调查方法 1.1 从交易频率、交易金额中发现企业隐藏的风险事件 1.2 从总交易量中来分析企业真实的现金流量收入 2、伪造现金流的方法 2.1 企业为什么钟爱与摆账 3、现金流分析 4、贷款资金流向 5、还贷过桥资金 6、还款方案要与现金流吻合 第八讲：调查报告的基本结构和基本要求 1、调查报告的基本结构 2、调查报告的基本要求 2.1 实事求是 2.2 思路清晰 2.3 分析透彻 3、贷前调查报告的主要内容 3.1 客户基本情况 3.1.1基本情况如何撰写详解 3.1.2基本情况中分析重点详解 3.1.3基本情况中风险分析详解 3.2 经营管理情况 3.2.1经营分析重点详解 3.2.3如何有效的开展上下游的分析 3.2.3前后逻辑分析验证经营情况 3.3 客户财务状况 3.3.1客户财务分析的重点 3.3.2财务分析的连续性及变动性分析 3.3.3财务分析中的真实性还原 3.3.4财务分析中的部分科目分析 3.4 客户资信状况 3.5 借款用途及还款来源 3.5.1客户真实借款资金用途分析 3.5.2客户借款用途的测算 3.5.3客户借款资金用途的表面真实性 3.5.4客户还款来源确保是现金流还款 3.5.5第一还款来源、第二还款来源的确定 3.6 客户担保措施 3.7 风险分析控制措施 3.7.1找到客户的真实风险点并提出具体的解决措施 3.8 客户综合收益 3.9 客户授信结论 3.9.1授信结论的操作性、落地性 3.10 授信报告附注 4、专业性授信调查报告撰写详解 4.1固定资产类贷款调查报告撰写详解 4.2项目贷款调查报告撰写详解 4.3未来还款现金流测算详解 4.4如何有效的可行性研究报告 第九讲：调查报告详解 1、调查报告的五大准则 1.1 调查报告的真实准则 1.2 调查报告的完整准则 1.3 调查报告的准确准则 1.4 调查报告的客观准则 1.5 调查报告的逻辑自洽准则 2、调查报告数据分析三个特性 2.1 调查报告数据分析的合理性 2.2 调查报告数据分析的真实性 2.3 调查报告数据分析的风险性 3、调查报告撰写分析 3.1 经营性风险分析 3.2 流动性风险分析 3.3 道德风险分析 3.4 政策性风险分析 第十讲：现场对调查报告进行撰写分析并进行沙盘演练 一、现场进行信贷业务三查全流程业务进行沙盘演练，针对于不同的行业、企业、产品进行全方面风险识别与防范分析 二、在本次课程中，我们将进行分组展示和点评，针对每组的调查报告进行深入剖析和讨论。我们将根据以下方面对调查报告进行点评： 1、调查报告的真实性：重点关注报告中数据的真实性和准确性，以及对企业实际情况的客观反映。 2、调查报告的完整性：评估报告中是否涵盖了所有必要的信息和数据，以及是否对所有重要风险点进行了充分揭示。 3、调查报告的准确性：分析报告中的数据和信息是否准确反映企业的经营情况和财务状况，以及是否符合实际情况。 4、调查报告的逻辑性：考察报告中的逻辑关系是否合理、连贯，以及是否能够根据数据和信息推断出正确的结论。 5、调查报告的风险性：识别报告中可能存在的风险点，并评估其对贷款风险的影响。同时，关注报告中是否针对这些风险点提出了有效的风险控制措施。 三、在点评过程中，我们将根据以上方面提出整改意见，帮助大家提高调查报告的撰写水平和质量。 除了对调查报告的点评，我们还将现场进行信贷业务三查全流程业务的沙盘演练。通过模拟实际业务场景，帮助大家更好地理解信贷业务的实际操作过程，并掌握风险识别与防范的方法。演练内容包括： 1、现场模拟信贷业务的申请、调查、审查、审批、发放等流程，演示各环节的操作方法和注意事项。 2、通过案例分析，展示不同行业、企业、产品的风险点及防范措施，强调风险识别与防范的重要性。 3、针对典型案例进行讨论和剖析，深入探讨各环节的风险控制措施和实际操作技巧。 通过本次沙盘演练，我们将帮助大家更好地掌握信贷业务的实际操作技巧和风险识别与防范方法，提高业务水平和风险控制能力。同时，通过与其他学员的互动和交流，互相学习、共同进步。
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