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农商银行对公业务授信尽调与分析案例实践 课程背景： 金融在现代经济中扮演着核心角色，而防范和化解金融风险则是金融工作的永恒主题。有效防范和化解金融风险具有现实必要性和紧迫性。在防范和化解金融风险方面，首要任务是“化解存量、防范增量”。各级金融机构、金融市场，尤其是传统信贷及新金融领域均需加强风险防范，防止风险交叉感染，确保各级金融机构能够实现防范和化解金融风险的目标。 本课程将采用理论知识、实际操作和案例分享相结合的方式，针对金融机构在授信客户授信过程中遇到的问题进行针对性解析和提出应对措施。这些问题包括精准获客难、识别风险难、产品匹配难、贷中控制难、贷后管控难等方面的全流程信贷业务问题。通过展现信贷业务全流程中存在的问题，从根本上解决金融机构营销人员“惜贷”和“惧贷”的心态，从而达到“能贷、会贷”，最大程度地避免授信企业的“信息不对称”风险。同时，本课程还将使授信业务审查审批人员有效识别风险、管理风险、防范风险、化解风险，提升金融机构整体防范化解风险能力。 课程收益： ● 全面树立员工的风险防范意识，有效防范信用风险与合规风险 ● 了解信贷风险的成因及防范对策，提高有效识别风险，防范风险以及科学管理风险的能力 ● 掌握信贷业务中的主要风险表现俞防控措施 ● 通过大量的案例分析，总结经验教训，避免同类案件的再次发生 课程时间：1天，6小时/天 课程对象：客户经理、信贷人员以及其他相关人员 课程方式：专题讲授+案例剖析+问题讨论+经验总结 课程大纲 第一讲：信贷业务全流程风险点识别 一、如何识别授信企业的光环分析 1、如何避免走入授信企业光环误区（案例分析） 二、授信客户真实负债分析 1、避免授信业务的从众心理 2、如何识别授信客户过度融资 3、如何识别信贷客户的隐形负债 3.1 看账目 3.2 看动机 3.3 看往来 4、负债的历史变化分析（案例分析） 5、担保圈链风险分析（案例分析） 6、关联企业的负债分析 三、信贷客户的“三品”核实要点 1、企业经营的产品 1.1 市场的可替代率 1.2 市场的壁垒所在 1.3 产品的五力分析 2、企业老板的人品分析 3、企业提供的押品分析 3.1 押品管理的核心 3.2 好押品的要素 3.3 特殊押品的风险防范（案例引出） 3.4 动产质押业务中的押品管理问题（案例引出） 4、押品的选择顺序 5、押品的自身风险行为 6、押品的操作风险行为 7、信贷客户的“三流”分析 7.1 企业的车流分析 7.2 企业的人流分析 7.3 企业的现金流分析 7.3.1 现金流和利润之间的关系 四、如何发现信贷客户的真实的资金需求 1、分析信贷资金紧张的真实原因 1.1 盲目决策、过度投资失败 1.2 多元化投资 1.3 涉入民间高息 1.4 原定还款来源分析 五、现场分组开展模拟演练 演练内容1：现场调查内容与风险判断分析 演练内容2：现场调查提问问题清单及逻辑要素分析 六、信贷客户授信方案的重要性 1、授信方案的四要素 2、授信方案的匹配程度 3、授信方案是否解决真实需求 4、授信方案的真实落地程度 七、授信额度测算公式分析 1、大中型企业授信额度测算分析 2、小微企业不同的授信额度测算分析（十二种不同测算分析） 3、事业单位的授信额度测算分析 八、信贷资金用途解析 1、信贷资金真实用途识别分析 2、授信资金用途的确认过程 3、授信资金真实用途分析过程 4、授信资金与资产关联关系分析 九、优质企业具备的标准分析 1、优质企业的标准 2、为什么要判断是不是优质企业 3、客户筛选工作应该如何开展 4、优质客户所具备的九项标准分析 第二讲：为什么说财务报表是企业的体检表 一、分析财务报表分析在信贷业务中的重要性 1、通过财务分析发现某大型上市公司真正的风险点 二、信贷从业人员为什么要掌握“品”字形知识储备 1、第一品：银行的产品 2、第二品：财务知识储备 3、第三品：法律知识储备 三、如何利用财务报表分析服务于信贷决策 1、财务报表的风险分析 1.1 企业资产流动性风险 1.1.1 企业流动性风险实际案例 1.2 企业长短期偿债风险 1.3 银行授信额度的风险 1.4 企业商业经营的风险 1.4.1 企业道德引起的信用风险 1.5 财务分析的误区 1.6 财务分析的局限性 1.7 估计和判断主观性强 1.8 成本公允混用差别大 1.9 财务报表分析体系零散 2、 信贷人员应该如何看财务报表 2.1 不同视角看财务报表关注点不同，银行分析报表的真实目的解析 2.2 如何根据财务报表来判断债务和财务能力的匹配 2.2.1 四个匹配对应下的经验预警值（根据行业分析） 2.2.2 根据庞氏型融资分析信贷业务不能突破的底线 2.3 如何通过四看发现企业真实的风险所在 3、 如何通过财报发现企业隐藏的民间借贷 3.1 看账目 3.2 看动机 第三讲：资产负债表分析与银行信贷决策 一、债权人视角的资产负债表分析与解读 1、资产负债表分析 1.1 资产负债表中存在的风险点分析 1.2 固定资产：有恒产者有恒心 1.3 机器设备的调查 2、存货：企业经营的脉象 2.1 存货的清查方法 2.2 存货的造假方式 2.3 以存货为中心的财务分析 3、应收账款：看不见的资产 3.1 应收账款的查证方式 3.2 应收账款的查证内容 3.3 以应收账款为中心的财务分析 3.3.1 老王卖包子引发的应收账款增加的思考 3.3.2 某视的贾某人应收账款变化之谜 3.3.3 某小企业应收账款集中度过高导致企业倒闭风险事件 第四讲：现金流量表分析及要跳出财务看财务实务 一、现金流量表分析 1、现金流的调查方法 1.1 从交易频率、交易金额中发现企业隐藏的风险事件 1.2 从总交易量中来分析企业真实的现金流量收入 2、伪造现金流的方法 2.1 企业为什么钟爱与摆账 3、现金流分析 4、贷款资金流向 5、还贷过桥资金 6、还款方案要与现金流吻合 第五讲：贷后检查的内容和方法 一、贷后检查的内容 1、资金流向检查 2、贷款到期前回访 3、定期贷后检查 二、贷后检查的方法 1、日常观察 2、非现场检查 3、现场检查 三、预警信号的识别 1、行业预警信号 2、行业过热风险 3、行业衰退风险 4、企业预警信号 4.1 早期信号：风险潜伏期 4.2 行业繁荣期的扩张 4.3 多元化扩张 4.4 管理失控的扩张 4.5 中期信号：风险扩散期 4.6利润表的恶化 4.7 资产负债表的恶化 4.8 晚期信号：风险发作期 4.9 财务维度：现金流日渐枯竭 4.10管理维度 四、预警信号的处理 1、谁来预警，预警的“三全管理” 2、谁来当“吹哨人”？ 3、自己无法预警如何应对 4、听取多方意见 5、谁来处置 6、心理因素：影响收贷的几种心理 五、贷后管理中市场变化分析 1、行业是否符合国家和当地政府产业政策导向 2、行业对经济周期反映的敏感程度 3、要重视行业而不能为行业 第六讲：政府平台贷款和隐形债务解析 1、地方政府债务包含显性和隐性债务 2、地方政府隐性债务，在不同时期下有着不同的发生背景 3、从举债主体视角测算地方政府隐性债务 4、地方融资平台产生的地方政府隐性债务=地方融资平台负债x债务违约率x政府救助比例 5、政府和社会资本合作（PPP） 6、政府购买服务 7、隐债资金来源和未来到期压力 8、货币政策如何配合一揽子化债方案解析 第七讲：项目贷款业务风险管理 一、项目贷款合规性分析 二、项目贷款的可行性分析 1、建设条件方面 2、资金方面 2.1 项目的总投资以及项目的资金拼盘情况 2.2 项目资金是否已经到位 2.3 已经完成的投资资金来源与当前实际的形象进度分析 三、分析产品是否有市场 四、财务评价 五、偿债能力分析
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