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《个人资产配置与营销技巧》 第一篇：解读个人资产配置 一、解析标准普尔家庭资产配置 1、要花的钱 2、保命的钱 3、生钱的钱 4、保本生值的钱 5、总结 二、投资者解析与案例解读 1、激进型投资者 2、稳健性投资者 3、保守型投资者 三、理财与投资技巧 1、如何少亏钱 2、规避贬值的法则 3、各类常规理财与投资的选择 4、如何解读四季皆有风景，时刻都有牛市 总结：资产配置确实可以让你少亏，但代价是你要忍受“少赚”的折磨 四、保守型案例分享与解读 五、积极型案例分享与解读 1、资产配置结果 2、储蓄配置结果 3、基金定投配置结果 第二篇：理财营销技巧 一、有效沟通技巧 1、沟通的定义和三大要素 2、沟通的两种方式 3、沟通的双向性 4、沟通的三个行为：听、问、说 5、沟通失败的原因 6、高效沟通的三原则 二、营销流程 1、信息发送（短信与微信） 2、电话营销 3、面对面营销 4、招商会与理财沙龙 5、客户维护与跟进营销 三、信息营销技巧 1、信息制作技巧 2、发送时机 3、发送技巧 4、回复技巧 四、电话营销技巧 1、电话营销的准备工作 2、电话营销时机 3、电话开场白 4、主题内容设计 5、沟通技巧 6、异议处理 7、营销目标 8、收线技巧 五、面对面营销技巧 （一）有效沟通的基本步骤 1、事先准备 2、确认需求 3、阐述观点 4、处理异议 5、达成协议 6、共同实现 （二）营销技巧 1、会见和问候 2、建立关系和了解客户信息 3、积极倾听 4、顾问式提问 5、作出建议 6、告别 六、顾问式营销技巧 1、状况询问 状况询问的目的 如何使用状况询问？ 状况询问例句 ● 现场演练：初见张老板如何使用状况询问 2、问题询问 问题询问目的 什么是有效的问题询问？ 问题询问例句 ● 现场演练：初见张老板如何使用问题询问 3、暗示询问 暗示询问目的 如何运用暗示询问？ 暗示询问例句 ● 现场演练：初见张老板如何使用暗示询问 4、需求满足询问 需求满足询问目的 需求满足询问的使用 需求满足询问例句 七、异议处理技巧 （一）常见的客户异议 1、不理解 2、不相信 3、不信赖 4、不愿意 （二）处理技巧 1、不理解——改变表达方式 2、不相信——举例作对比 3、不信赖——转移话题 4、不愿意——量身定做解决方案
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